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신비로운 마법으로 가득한 도시, ‘아크로시티’. 그곳엔 마법을 부리고 마법 약을 제조하는 ‘마스코’들이 존재한다. 마스코를 동경해온 소녀 ‘돌시’는 우연히 부작용 괴물 때문에 아수라장이 된 현장을 목격하고 해독 약을 제조해 단숨에 상황을 종결 시키지만 도리어 인간에게 마법 약을 남용한 용의자로 의심받는 처지에 놓인다. 한 편, 괴물 소동에 이어 원로회의 소속인 더블 A급 마스코가 살해되면서 아크로시티의 평화에 금이 가기 시작하는데......

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